2017年11月全國PPP項(xiàng)目市場動態(tài)

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本月全國共成交了3879.9億元的PPP項(xiàng)目，截止至2017年11月底，全國范圍內(nèi)公布中標(biāo)的PPP項(xiàng)目已達(dá)到8.36萬億元，2017年新成交的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到3.96萬億元，PPP市場仍然呈現(xiàn)出較快的增長速度。具體如下圖所示：

圖1：全國PPP項(xiàng)目月度成交環(huán)比增長情況

圖2：全國PPP項(xiàng)目月度成交同比增長情況（項(xiàng)目規(guī)模）

圖3：全國PPP項(xiàng)目月度成交同比增長情況（項(xiàng)目數(shù)量）

本月交通運(yùn)輸行業(yè)以1254.4億元的成交金額占據(jù)了行業(yè)成交榜的首位，市政工程、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)等行業(yè)也貢獻(xiàn)了較大的成交份額。具體如下圖所示：

圖6：各行業(yè)本月成交情況

圖7：各行業(yè)累計成交情況

本月中標(biāo)規(guī)模最大的項(xiàng)目為連霍二廣高速聯(lián)絡(luò)線、澠池至淅川高速公路澠池至欒川段PPP投資人項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到了237億。本月成交規(guī)模排名前十的項(xiàng)目分別為：

本月河南省收費(fèi)還貸高速公路管理有限公司以累計347億元的中標(biāo)金額在市場力壓群雄。排名前10的社會資本分別為（以下僅統(tǒng)計社會資本作為牽頭人或者單獨(dú)中標(biāo)的業(yè)績）：

我們將社會資本按照行業(yè)背景進(jìn)行了分類，不同社會資本中標(biāo)金額和中標(biāo)個數(shù)數(shù)據(jù)分別如下：

圖8：不同行業(yè)背景投資人累計成交金額

圖9：不同行業(yè)背景投資人累計成交個數(shù)

圖10：不同所有制投資人累計成交金額

圖11：不同所有制投資人累計成交個數(shù)

本月民營企業(yè)作為單獨(dú)投標(biāo)方或聯(lián)合體牽頭方共中標(biāo)145個項(xiàng)目，合計873.30億元。中標(biāo)區(qū)域、行業(yè)分布如下圖所示：

圖12：民營企業(yè)單月中標(biāo)區(qū)域分布

圖13：民營企業(yè)單月中標(biāo)行業(yè)分布

圖14：民營企業(yè)累計中標(biāo)環(huán)比變化情況

1) 財政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項(xiàng)目庫管理的通知》

2017年11月16日，財政部網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項(xiàng)目庫管理的通知》（財辦金〔2017〕92號），防止PPP異化為新的融資平臺，著力推動PPP回歸公共服務(wù)創(chuàng)新供給機(jī)制的本源。通知中，明確要嚴(yán)格控制新項(xiàng)目入庫標(biāo)準(zhǔn)，存在不適宜采用PPP模式實(shí)施，前期準(zhǔn)備工作不到位，未建立按效付費(fèi)機(jī)制等情形的，不允入庫。同時還規(guī)定了集中清理已入庫項(xiàng)目，存在未按規(guī)定開展“兩個論證”，不宜繼續(xù)采用PPP模式實(shí)施，不符合規(guī)范運(yùn)作要求，構(gòu)成違法違規(guī)舉債擔(dān)保，未按規(guī)定進(jìn)行信息公開等情形之一的項(xiàng)目，應(yīng)予以清退。

2) 國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目的指導(dǎo)意見》

11月30日，國家發(fā)展改革委官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目的指導(dǎo)意見》，提出鼓勵民營企業(yè)運(yùn)用PPP模式盤活存量資產(chǎn)、持續(xù)做好民營企業(yè)PPP項(xiàng)目推介工作、評選民間資本PPP項(xiàng)目典型案例等。文件稱，鼓勵民間資本參與PPP項(xiàng)目是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于激發(fā)民間有效投資活力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要措施，是充分發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)關(guān)鍵性作用的重要抓手。各地發(fā)展改革部門要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，努力破除制約民間資本參與PPP項(xiàng)目的困難和障礙，切實(shí)保障民間資本合法權(quán)益，推動民間資本PPP項(xiàng)目規(guī)范有序發(fā)展。

3) 交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)《收費(fèi)公路政府和社會資本合作操作指南》的通知

11月29日，交通運(yùn)輸部網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于印發(fā)《收費(fèi)公路政府和社會資本合作操作指南》的通知（交辦財審〔2017〕173號）。為進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)公路領(lǐng)域政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目操作流程，結(jié)合2016年以來財政部、國家發(fā)展改革委等部門出臺的PPP規(guī)范性文件，對2015年部辦公廳印發(fā)的《收費(fèi)公路政府和社會資本合作操作指南（試行）》（交辦財審〔2015〕192號）作了進(jìn)一步修訂完善，形成《收費(fèi)公路政府和社會資本合作操作指南》。

4) 國資委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》

11月21日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》（國資發(fā)財管〔2017〕192號），從強(qiáng)化集團(tuán)管控、嚴(yán)格準(zhǔn)入條件、嚴(yán)格規(guī)?？刂?、優(yōu)化合作安排、規(guī)范會計核算、嚴(yán)肅責(zé)任追究等六方面來防范央企參與PPP的經(jīng)營風(fēng)險。其中，國資委對央企做PPP業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)?？刂谱钍苁袌鲫P(guān)注?！锻ㄖ芬螅髦醒肫髽I(yè)對PPP業(yè)務(wù)實(shí)行總量管控，從嚴(yán)設(shè)定PPP業(yè)務(wù)規(guī)模上限防止過度推高杠桿水平。

5) 十六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用 推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》

11月20日，中國政府網(wǎng)工信部網(wǎng)站發(fā)布了由工信部、發(fā)展改革委、科技部、財政部等十六個部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用 推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》，通過一系列措施和保障破解制約民間投資的體制機(jī)制障礙，發(fā)揮民營企業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域主力軍作用，推動制造業(yè)向高端邁進(jìn)。文件提出，將加大財稅支持力度，發(fā)揮引導(dǎo)帶動作用，運(yùn)用政府和社會資本合作（PPP）模式，出臺合同范本，引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)。

6) 一行三會等五部委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》

11月17日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布《中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》。按照資管產(chǎn)品的類型制定統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對同類資管業(yè)務(wù)做出一致性規(guī)定，實(shí)行公平的市場準(zhǔn)入和監(jiān)管，最大程度地消除監(jiān)管套利空間，為資管業(yè)務(wù)健康發(fā)展創(chuàng)造良好的制度環(huán)境。

1) “2017第三屆中國PPP融資論壇”11月1日-2日在上海會議中心召開

由財政部政府和社會資本合作中心、上海金融業(yè)聯(lián)合會主辦，交通銀行、中國華信、龍元明城聯(lián)合主辦的“2017第三屆中國PPP融資論壇”11月1日-2日在上海會議中心成功召開。本次論壇以“新理念、新思想、新動能——打造PPP合作命運(yùn)共同體”為主題，共設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)致辭和主旨演講、9場圓桌論壇、3場邊會和3場地方政府PPP項(xiàng)目專場推介會等四個環(huán)節(jié)。財政部副部長、PPP工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長史耀斌，上海市委常委、常務(wù)副市長周波，交通銀行行長彭純分別為論壇開幕式致辭。

2) 發(fā)改委投資司召開促進(jìn)民間投資推廣PPP模式等工作座談會

為深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，持續(xù)深化投融資體制改革，發(fā)改委投資司于11月15-16日在山西省太原市組織召開了專題座談會。會議由投資司副司長韓志峰主持，河北、山東、內(nèi)蒙古、河南、甘肅、遼寧、北京、大連等北方17?。▍^(qū)、市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了會議。

3) 第四批PPP示范項(xiàng)目進(jìn)行評選，1226個項(xiàng)目入圍

11月19日，財政部金融司發(fā)布公告《財政部啟動第四批PPP示范項(xiàng)目評選工作》，稱為貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)示范引領(lǐng)，充分發(fā)揮PPP在穩(wěn)增長、惠民生、防風(fēng)險中的積極作用，財政部正會同行業(yè)部委組織評選第四批PPP示范項(xiàng)目。

本次示范項(xiàng)目評選緊緊圍繞解決新時代“人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分發(fā)展之間的主要矛盾”，著力補(bǔ)足短板，重點(diǎn)聚焦連片特困地區(qū)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、生態(tài)環(huán)境治理、基本公共服務(wù)供給等領(lǐng)域，優(yōu)先支持存量項(xiàng)目，通過示范項(xiàng)目引領(lǐng)帶動，有效激發(fā)市場活力，推動提升發(fā)展質(zhì)量和效率。截至目前，財政部已會同行業(yè)部委推出三批共697個PPP示范項(xiàng)目，投資額1.8萬億元，其中已落地項(xiàng)目572個，投資額1.5萬億元。第四批共征集各地申報項(xiàng)目1226個，投資額2.12萬億元。

4) 清華PPP研究中心主辦“醫(yī)養(yǎng)服務(wù)業(yè)與PPP模式應(yīng)用研討會”

11月9日上午，由清華大學(xué)PPP研究中心主辦，PPP倡議和清華大學(xué)公共管理學(xué)院衛(wèi)生與發(fā)展研究中心協(xié)辦的“醫(yī)養(yǎng)服務(wù)業(yè)與PPP模式應(yīng)用研討會”在清華大學(xué)公共管理學(xué)院圓滿舉行。國家衛(wèi)生計生委醫(yī)政醫(yī)管局醫(yī)療機(jī)構(gòu)處處長姚德明、北京市發(fā)展改革委醫(yī)改辦處長梁杰應(yīng)邀出席，研討會由清華大學(xué)公共管理學(xué)院副院長、清華PPP研究中心副主任楊永恒主持。PPP倡議主席、清華大學(xué)PPP研究中心首席專家Alan M. Trager教授，清華大學(xué)公共管理學(xué)院就業(yè)與社會保障研究中心主任、清華PPP研究中心高級研究員楊燕綏教授，北京恭和養(yǎng)老院院長譚疆宜，華潤鳳凰集團(tuán)執(zhí)行總經(jīng)理徐澤昌，明樹數(shù)據(jù)科技有限公司首席執(zhí)行官、國際項(xiàng)目融資協(xié)會IPFA亞洲區(qū)理事肖光睿等專家，圍繞“中國醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中PPP新型案例研究”、“中國醫(yī)養(yǎng)領(lǐng)域PPP的挑戰(zhàn)與路徑”、“北京恭和養(yǎng)老院PPP經(jīng)驗(yàn)”、“華潤鳳凰醫(yī)院PPP項(xiàng)目實(shí)踐”、“從項(xiàng)目大數(shù)據(jù)看中國養(yǎng)老PPP的發(fā)展”五大主題進(jìn)行分享和討論。

5) 251家PPP咨詢機(jī)構(gòu)簽署《關(guān)于加強(qiáng)PPP咨詢機(jī)構(gòu)規(guī)范和自律的聯(lián)合倡議書》

為貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)PPP咨詢機(jī)構(gòu)自律建設(shè)，提高咨詢服務(wù)能力，規(guī)范咨詢市場發(fā)展，11月1日，財政部政府和社會資本合作中心組織召開了財政部PPP咨詢機(jī)構(gòu)庫入庫機(jī)構(gòu)工作會議。會上，有249家入庫機(jī)構(gòu)代表自愿簽署了《關(guān)于加強(qiáng)PPP咨詢機(jī)構(gòu)規(guī)范和自律的聯(lián)合倡議書》（以下簡稱“自律倡議書”）；會后，又有2家入庫機(jī)構(gòu)提交了簽署的自律倡議書，11月22日，財政部PPP中心公布聯(lián)合倡議書及251家機(jī)構(gòu)名單。

6)  第六期“N+C”投融資論壇武漢市專場在北京舉行

11月25日，第六期“N+C”投融資論壇武漢市專場在北京舉行,共推出15個武漢市重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,總額728億元。投融資論壇由國家發(fā)改委國際合作中心投融資辦公室策劃組織,N代表國家,C代表城市,旨在邀請與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)的政府官員、專家學(xué)者、社會資本方和金融機(jī)構(gòu)代表等,針對具體的政府和社會資本合作基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行深入探討,以便更好地促進(jìn)PPP項(xiàng)目的規(guī)范實(shí)施和有效推進(jìn)。自去年10月首次舉辦以來,已有廣州、西安等城市進(jìn)行了投融資項(xiàng)目對接。

除去未知付費(fèi)模式的項(xiàng)目后，本月落地的項(xiàng)目中政府付費(fèi)項(xiàng)目月度個數(shù)占比約36.65%，累計個數(shù)占比月36.78%，同比和環(huán)比均有所下降。

圖15：政府付費(fèi)模式累計占比情況

圖16：政府付費(fèi)模式月度占比情況

圖17：政府付費(fèi)類項(xiàng)目月度落地情況